第六届国际信托峰会：聚焦全球财富新格局

2026年7月9日，加拿大多伦多将隆重迎来第六届国际信托峰会（THE 6TH TRUST SUMMIT 2026, TORONTO）。本次峰会由鼎泰财富（Sunland）主办，旨在为全球高净值家庭及专业人士提供一个深度交流与探讨跨境财富传承与税务合规策略的顶级平台。在CRS 2.0时代全面到来、全球金融账户信息交换日益透明化的背景下，理解并设计合法、合规、合理的财富架构，已成为高净值家族资产保全与增值不可或缺的基石。

峰会背景与核心议题

当前，全球经济格局正在经历深刻变革，资产透明化已是大势所趋。从中国户籍人士在加拿大TFSA账户收益的税务申报，到在加拿大购房资金合规出境的难题；从香港、新加坡账户利润回流的税务申报困境，再到中国亲友代持美股、港股账户被严查，以及虚拟货币、加密资产的全面透明化，无不显示出跨境资产配置的复杂性与挑战。此外，美国遗产税对非美籍人士高达40%的税率和仅6万美元的免税额度，更是敲响了警钟。

本次峰会将围绕这些前沿且紧迫的议题，邀请全球顶尖的财富管理专家、税务律师、地产经纪和保险顾问，共同剖析新规下的机遇与挑战，分享应对策略与实操经验。峰会强调，信息全面透明化并非财富规划的终点，而是专业架构设计的全新起点。

谁应参与？

我们诚挚邀请以下专业人士与家族代表莅临参与，共襄盛举：

• 财富管理师：深入了解全球财富格局剧变下，如何重新定位服务与策略。

• 地产经纪：掌握新规下房地产纳入全量信息交换的应对之道，开辟“合规置业顾问”新赛道。

• 税务律师：解读中国税务机关对离岸信托的认定与审视，为客户提供前瞻性法律意见。

• 保险顾问：理解寿险作为合规最后一道防线的功能与价值，为客户提供稳健保障。

• 高净值家族代表：获取第一手合规知识与架构设计方案，确保家族财富的世代传承与安全。

峰会日程亮点

峰会日程安排紧凑而富有深度，涵盖了当前财富管理领域最受关注的焦点：

上午场 (9:30 - 12:00)

• Gary Comerford：将探讨在全球财富格局剧变下，寿险、投资与税务顾问该如何重新定位，以适应不断变化的市场需求和监管环境。

• Alan Milgate：将聚焦CRS与涉税透明化时代，为高净值家族如何在合规与隐私之间取得平衡提供独到见解。

• 方健奇：将从媒体聚焦到监管落地，深入剖析中国税务机关如何认定与审视离岸信托的最新动态和执行案例。

• Robert Wang：将详细解读祖母信托（Granny Trust）到底解决什么问题，阐明其功能边界与正确用法，帮助参会者全面理解这一传承工具。

• 高级自助午餐 (12:00 - 14:00)：提供丰富美味的自助午餐，供参会者在轻松愉快的氛围中进行午间交流与社交。

下午场 (14:00 - 17:30)

• 巫宁宇：将带领参会者深入设立祖母信托的实践环节，从架构设计到落地实操进行详细讲解，提供可操作的指导。

• Samy Reeb：将强调在所有架构都被穿透的时代，寿险为何能够成为合规的最后一道防线，揭示其在财富保护中的核心作用。

• Janet Zhang：将提醒参会者不要让单一工具局限了传承方案，强调面对复杂家族需求时，需要打出“组合拳”的策略。

独家优势与行动呼吁

本次峰会不仅仅是知识的传递，更是思维的碰撞与解决方案的孕育。随着新规的执行，时间窗口正在逐渐收窄。越早了解规则，越早布局架构，高净值家庭就越能牢牢把握财富的主动权，实现财富的稳健传承与增长。

我们深知创业维艰，可以依赖时运；而守业更难，需要的是极长期的认知与专业的规划。本届国际信托峰会正是您提升认知、构建专业财富架构的绝佳机会。

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免责声明：请注意，本文内容仅供参考，旨在引发对跨境资产配置与合规问题的关注与思考，不构成税务、法律或投资建议。文中涉及的税率、政策执行情况等可能因个人身份（税务居民认定）、资产类型、所在地区及最新法规变化而有所不同。具体税务处理及合规安排，请咨询具有相应资质的税务师、律师或持牌财务顾问，并以官方最新法规为准。